CRM

Il tuo cliente su un’unica scheda — non sepolto nei fogli di calcolo.

La trattativa dal tuo modulo web, la domanda che arriva su WhatsApp, il preventivo del mese scorso — tutto confluisce su un’unica scheda contatto. Leggi la storia con un colpo d’occhio, fai avanzare la trattativa nella pipeline e vedi la soddisfazione come un numero. L’era dei clienti persi tra le schede del browser finisce oggi.

Scheda contatto
con una cronologia — ogni interazione viene registrata
Pipeline
trattative fase per fase, con drag and drop
Campi personalizzati + tag
la scheda si adatta al tuo processo di vendita
500 biglietti
biglietti da visita digitali vCard — nel piano gratuito
01 / Acquisisci

Ogni visitatore che passa dal tuo sito diventa una scheda.

Costruisci la landing page, il modulo e il popup da un unico pannello; ogni compilazione finisce nella tua lista di destinazione e una scheda contatto si apre da sola. Con la cattura UTM attiva, vedi quante trattative ha portato ciascun canale — origine per origine — e gli eventi del sito come l’aggiunta al carrello confluiscono nello stesso profilo. I visitatori non svaniscono; diventano record.

CANALI DI ACQUISIZIONE
  • Landing page Una pagina + modulo dedicati alla campagna, senza codice.
    utm_source=google → lista: corso-primavera
  • Popup Attivato da exit intent, scroll o un timer.
    trigger=exit_intent
  • Modulo web Si collega al modulo del tuo sito; le compilazioni finiscono in una lista.
    form=richiesta-preventivo → scheda contatto
  • Eventi del sito Pagine viste, clic e aggiunte al carrello confluiscono nello stesso profilo.
    event=add_to_cart → profilo
Ogni compilazione → lista di destinazione + scheda contatto · origine tracciata via UTM
02 / Comprendi

Apri la scheda — tutta la storia del cliente è lì.

Email inviate, risposte in arrivo, messaggi WhatsApp e SMS si allineano su un’unica cronologia; persino la risposta a un invito in calendario (RSVP) viene scritta nella storia del contatto. Settore, area, origine — modelli la scheda con i tuoi campi personalizzati e dividi i contatti in segmenti con i tag. “Chi ha detto cosa, e quando?” si chiude con un colpo d’occhio.

CRMDISEGNO DAL VIVO
GRGiulia Ricci[email protected]clientemilanoVIPHa aperto l'e-mailHa scritto su WhatsAppHa richiesto un preventivoPreventivo inviatoNUOVOIN TRATTATIVAVINTOVINTO ✓$48.000Dal biglietto da visita alla pipeline — senza inserimento manuale dei dati.
SCHEDA DI ESEMPIO · MAYA CHEN
Settore e-commerce
Area Austin, TX
Origine spring-landing
Tag cliente · piano annuale

I campi personalizzati li definisci tu: settore, area, origine…

  1. 09:14 Email aperta — “Campagna di primavera”
  2. 11:02 WhatsApp: “Potrei avere il preventivo oggi?”
  3. 13:40 RSVP: invito alla demo accettato ✓
  4. 14:05 Nota interna: preventivo inviato — richiamare venerdì

Anche la risposta a un invito in calendario (RSVP) finisce nella cronologia.

03 / Fai avanzare

Una pipeline viva: le trattative in attesa emergono da sole.

Dai alle fasi i nomi del tuo processo di vendita; trascina la trattativa da una fase all’altra, assegnala a un collega, contrassegnala con tag come “in attesa dell’assistenza”. Le modifiche si applicano subito a tutto il team. Quando la trattativa si chiude, parte il sondaggio NPS — un punteggio in calo appare sulla scheda, e intervieni prima che la relazione si raffreddi.

VISTA DI ESEMPIO · PIPELINE DI VENDITA
NUOVO
Nadia Rahman modulo web
Lena Weber richiesta demo
IN TRATTATIVA
Northwind Retail enterprise
PREVENTIVO INVIATO
Maya Chen piano annuale
VINTO
Harvest Foods chiuso ✓
Rinomina le fasi, riordinale, aggiungine di nuove — il processo è tuo.
Il ciclo di feedback NPS — 3 passi
  1. PASSO 1 · SONDAGGIO Il sondaggio parte

    Quando una vendita o un caso di assistenza si chiude, invii al contatto un sondaggio NPS da 0 a 10.

  2. PASSO 2 · SCHEDA Il punteggio arriva sulla scheda

    Punteggio e commento si accumulano sulla scheda contatto — e alimentano i report.

  3. PASSO 3 · FOLLOW-UP Intercetti il calo

    Filtra i contatti con punteggio in calo e mettili nella tua lista di follow-up — prima che se ne vadano.

04 / Condividi

Il tuo biglietto da visita ora è un link — un tocco e sei in rubrica.

In fiera, in riunione, nella firma delle tue email: condividi il link del tuo biglietto da visita digitale basato su vCard, e chi lo riceve lo aggiunge ai contatti con un tocco. I biglietti di carta vengono dimenticati nei cassetti; quello digitale finisce nella rubrica — e quando chiami, il tuo nome è sullo schermo. Dai a ogni membro del team il proprio biglietto — 500 biglietti pronti nel piano gratuito.

BIGLIETTO DA VISITA DIGITALE · VCARD
Elena M.
Responsabile vendite · Northwind Retail
Telefono
+1 (555) 0·· ··18
Aggiungi ai contatti
500 biglietti nel piano gratuito
05 / Connetti

Dalla scheda alla risposta: quattro canali, una sola inbox.

Dove finisce la scheda contatto, comincia la conversazione: email, WhatsApp, SMS e moduli web arrivano nella stessa inbox, e le conversazioni si uniscono per cliente. L’assistente AI legge la storia e prepara la bozza della risposta — tu la approvi e la invii. La risposta, come ogni altra interazione, viene scritta nella cronologia del contatto; il cerchio non si spezza mai.

INBOX UNICADISEGNO DAL VIVO
E-MAILWHATSAPPSMSMODULO WEBPOSTA IN ARRIVO · 4 CANALIGiulia RicciRichiesta di preventivoMarco ContiStato dell'ordineLena WeberRichiesta di demo✓ Risposto · 41 sAssegnato a EceASSISTENTE AIGRGiulia Ricciclientebozza in preparazione…tono: formaleInviaQuattro canali, una sola inbox — l'AI redige la bozza, tu approvi.
Inbox unificata SendNomi — email, SMS, WhatsApp e modulo web in un’unica lista; una conversazione WhatsApp nel pannello di destra

Stesso cliente, due configurazioni.

Una cronologia frammentata ti costa in silenzio: il preventivo dimenticato, il cliente insoddisfatto notato troppo tardi, il biglietto da visita che non è mai arrivato nella rubrica di nessuno.

Fogli di calcolo + note sparse

  • La storia del cliente è sparsa tra tre fogli di calcolo, due telefoni e un taccuino — “di cosa avevamo parlato l’ultima volta?” è archeologia.
  • Nessuno dà seguito al preventivo inviato; la trattativa si raffredda in silenzio e si chiude con un “ce ne siamo dimenticati”.
  • I biglietti da visita delle fiere ingialliscono in un cassetto; quei numeri non arrivano mai nella rubrica di nessuno.
  • La soddisfazione si misura a sensazione; ti accorgi della frustrazione solo quando il cliente sta già andando via.

SendNomi CRM

  • Ogni interazione — email, WhatsApp, SMS, modulo web — sta su un’unica scheda, in ordine cronologico.
  • La trattativa attende nella pipeline con la sua fase; i clienti in attesa di un preventivo emergono da soli.
  • Il biglietto da visita digitale si condivide come link e si salva con un tocco — 500 biglietti nel piano gratuito.
  • Il punteggio NPS si accumula sulla scheda; filtra i cali e intervieni prima che il cliente se ne vada.
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