CRM

Tu cliente en una sola ficha — no enterrado en hojas de cálculo.

La oportunidad de tu formulario web, la pregunta que entra por WhatsApp, el presupuesto del mes pasado — todo converge en una sola ficha de contacto. Lees el historial de un vistazo, mueves la oportunidad por el pipeline y ves la satisfacción como un número. La era de los clientes perdidos entre pestañas termina hoy.

Ficha de contacto
con línea de tiempo — cada interacción queda registrada
Pipeline
oportunidades etapa por etapa, con arrastrar y soltar
Campos personalizados + etiquetas
la ficha se adapta a tu proceso de ventas
500 tarjetas
tarjetas de visita digitales vCard — en el plan gratuito
01 / Captura

Cada visitante que pasa por tu sitio se convierte en una ficha.

Construyes la landing page, el formulario y el popup desde un solo panel; cada entrada cae en tu lista objetivo y una ficha de contacto se abre por sí sola. Con la captura de UTM activada, ves cuántas oportunidades trajo cada canal — fuente por fuente — y los eventos del sitio, como añadir-al-carrito, fluyen al mismo perfil. Los visitantes no se desvanecen; se convierten en registros.

CANALES DE CAPTURA
  • Landing page Una página + formulario por campaña, sin código.
    utm_source=google → lista: curso-primavera
  • Popup Se activa por intención de salida, scroll o temporizador.
    trigger=exit_intent
  • Formulario web Se conecta al formulario de tu sitio; las entradas caen en una lista.
    form=solicitud-presupuesto → ficha de contacto
  • Eventos del sitio Vistas de página, clics y añadir-al-carrito fluyen al mismo perfil.
    event=add_to_cart → perfil
Cada entrada → lista objetivo + ficha de contacto · origen etiquetado vía UTM
02 / Comprende

Abre la ficha — toda la historia del cliente está ahí mismo.

Los correos enviados, las respuestas entrantes, los mensajes de WhatsApp y los SMS se alinean en una sola línea de tiempo; hasta la respuesta a una invitación de calendario (RSVP) se escribe en el historial del contacto. Sector, región, origen — das forma a la ficha con tus propios campos personalizados y divides los contactos en segmentos con etiquetas. “¿Quién dijo qué, y cuándo?” se resuelve de un vistazo.

CRMDIBUJO EN VIVO
LGLucía García[email protected]clientemadridVIPAbrió el e-mailEscribió por WhatsAppPidió un presupuestoPresupuesto enviadoNUEVOEN CONVERSACIÓNGANADOGANADO ✓$48.000De la tarjeta de visita al pipeline — sin introducir datos a mano.
FICHA DE EJEMPLO · MAYA CHEN
Sector e-commerce
Región Austin, TX
Origen landing-primavera
Etiquetas cliente · plan anual

Tú defines los campos personalizados: sector, región, origen…

  1. 09:14 Correo abierto — “Campaña de primavera”
  2. 11:02 WhatsApp: “¿Podría recibir el presupuesto hoy?”
  3. 13:40 RSVP: invitación a la demo aceptada ✓
  4. 14:05 Nota interna: presupuesto enviado — seguimiento el viernes

Hasta la respuesta a una invitación de calendario (RSVP) queda en el historial.

03 / Avanza

Un pipeline vivo: las oportunidades que te esperan salen a la superficie solas.

Nombras las etapas según tu propio proceso de ventas; arrastras la oportunidad de etapa en etapa, la asignas a un compañero, la marcas con etiquetas como “esperando a soporte”. Los cambios se aplican a todo el equipo al instante. Cuando la oportunidad se cierra, la encuesta NPS entra en acción — una puntuación que baja aparece en la ficha, e intervienes antes de que la relación se enfríe.

VISTA DE EJEMPLO · PIPELINE DE VENTAS
NUEVO
Nadia Rahman formulario web
Lena Weber solicitud de demo
EN CONVERSACIÓN
Northwind Retail enterprise
PRESUPUESTO ENVIADO
Maya Chen plan anual
GANADO
Harvest Foods cerrado ✓
Renombra las etapas, reordénalas, añade nuevas — el proceso es tuyo.
El bucle de feedback NPS — 3 pasos
  1. PASO 1 · ENCUESTA La encuesta se envía

    Cuando se cierra una venta o un caso de soporte, envías al contacto una encuesta NPS de 0 a 10.

  2. PASO 2 · FICHA La puntuación llega a la ficha

    La puntuación y el comentario se acumulan en la ficha de contacto — y alimentan los informes.

  3. PASO 3 · SEGUIMIENTO Detectas la caída

    Filtra los contactos cuya puntuación bajó y ponlos en tu lista de seguimiento — antes de que se vayan.

04 / Comparte

Tu tarjeta de visita ahora es un enlace — un toque hasta los contactos.

En una feria, en una reunión, en tu firma de correo: compartes el enlace a tu tarjeta de visita digital basada en vCard, y quien la recibe la añade a sus contactos con un toque. Las tarjetas de papel se olvidan en los cajones; la tarjeta digital llega a la agenda del teléfono — y cuando llamas, tu nombre aparece en la pantalla. Da a cada miembro del equipo su propia tarjeta — 500 tarjetas listas en el plan gratuito.

TARJETA DE VISITA DIGITAL · VCARD
Elena M.
Gerente de Ventas · Northwind Retail
Teléfono
+1 (555) 0·· ··18
Añadir a contactos
500 tarjetas en el plan gratuito
05 / Conecta

De la ficha a la respuesta: cuatro canales, una bandeja de entrada.

Donde termina la ficha de contacto, empieza la conversación: el email, WhatsApp, los SMS y los formularios web llegan a la misma bandeja de entrada, y las conversaciones se fusionan por cliente. El asistente de IA lee el historial y redacta el borrador de la respuesta — tú solo apruebas y envías. La respuesta, como cada otra interacción, se escribe en la línea de tiempo del contacto; el bucle nunca se rompe.

BANDEJA ÚNICADIBUJO EN VIVO
E-MAILWHATSAPPSMSFORMULARIO WEBBANDEJA DE ENTRADA · 4 CANALESLucía GarcíaSolicitud de presupuestoDiego TorresEstado del pedidoLena WeberSolicitud de demo✓ Respondido · 41 sAsignado a EceASISTENTE IALGLucía Garcíaclienteredactando la respuesta…tono: formalEnviarCuatro canales, una sola bandeja — la IA redacta, tú apruebas.
Bandeja de entrada unificada de SendNomi — email, SMS, WhatsApp y formulario web en una sola lista; una conversación de WhatsApp en el panel derecho

El mismo cliente, dos configuraciones.

Un historial disperso te cuesta en silencio: el presupuesto olvidado, el cliente insatisfecho detectado demasiado tarde, la tarjeta de visita que nunca llegó al teléfono de nadie.

Hojas de cálculo + notas dispersas

  • El historial del cliente está repartido entre tres hojas de cálculo, dos teléfonos y una libreta — “¿de qué hablamos la última vez?” es arqueología.
  • Nadie hace seguimiento del presupuesto que enviaste; la oportunidad se enfría en silencio y se cierra como “se nos olvidó”.
  • Las tarjetas de visita de la feria amarillean en un cajón; los números nunca llegan a los contactos de nadie.
  • La satisfacción se mide por intuición; notas la frustración solo cuando el cliente ya se está yendo.

SendNomi CRM

  • Cada interacción — email, WhatsApp, SMS, formulario web — vive en una sola ficha, en orden cronológico.
  • La oportunidad espera en el pipeline con su etapa; los clientes que esperan un presupuesto salen a la superficie solos.
  • La tarjeta de visita digital se comparte como enlace y se guarda con un toque — 500 tarjetas en el plan gratuito.
  • La puntuación NPS se acumula en la ficha; filtra las caídas e interviene antes de que el cliente se vaya.
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